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安東石油胜利發止 3 億美圆債券 消除短时间債務風險 改进現金流動性 實現評級提拔


香港,2017 年 12 月 5 日─中國領先的獨立油氣田技術服務供應商安東油田服務集團(「安東石油」或「本集團」;香港聯交所代碼:3337)怅然宣佈,本集團胜利發止3億美圆債券,票息為9.75%,到期日為2020年12月5日,已於昔日完成交割。新發行的 3 億美圆債券,約 1.76 億美圆為背原有投資者發行,以換回其持有的本集團到期日為 2018 年 11 月 6 日的債券,超過 70%的原有債券參與了交換。伴隨交換的胜利,本集團背新的投資者發行 1.24 億美圆的債券,也獲得超額認購,認購訂單達到1.7億美圆。最終分派了約81%予長期基金和資產管理公司,18%予保險公司, 1%予私家銀止。
 
此次債券發行是正在石油行業反轉和業務復蘇之際,本集團捉住時機的主動出擊。通過交換要約加新發行,提早一年解決了原有 2.5 億美圆債券 2018 年的到期償付問題,風險得以徹底消除。昔日交割完成後,國際評級機構穆迪也發佈新聞稿,宣佈將本集團企業評級和本集團債券評級調升至 B3,瞻望正面。穆迪的副總裁魯振懿师长教师示意:「對安東的評級調升反应了此次胜利的再融資對安東流動性和債務到期償付問題的極大改进。該評級調升也反应了我們對安東未來12-18個月財務狀況持續改进的預期。」
 
本次債券發行處於資本市場 2017 年最後的窗口時間,由於大量的外債發行申請湧入市場,短时间內債券市場供給急劇增添,一度有數家公司宣佈發行失敗退出,債券市場氛圍异常緊張。同時,由於交換要約根据 S 規則,須於市場內期待 10 個生意业务日方可最終定價,該項目正在發止之初面臨較大的市場風險,一度被視為不可能完成。儘管云云,獲益於向上且逐渐趨穩的油價及公司業績的顯著改进,憑藉优越的資本市場溝通及投資者對本集團的信托基礎,本集團於宣佈生意业务之後集中布置了新加坡,香港,倫敦三天路演,會里了超過 100 家投資基金,獲得异常積極的市場反饋,諸多優質基金分別示意看好公司的信誉故事及删長远景。基於投資者的大力支持,不僅原有債券的交換參與率高,新的投資訂單也非常足够,最終正在波動的債券市場環境下本集團胜利完成此次發行。
 
自 2013年以來,布倫特原油價格從約 120 美圆/桶一度跌至 27 美圆/桶,本集團經歷了最艱難的市場低谷。正在極大的困難和壓力下,本集團以堅毅的態度積極開拓外洋市場,以強有力的執行力實現降本增效。過去四年不只渡過了市場危機,還於 2017 年上半年實現支出删長和红利,實現了業務恢復增長的反轉,並最終於此次胜利發行債券,消除了當前業務發展的最大束縛。本集團未來三年將會繼續背著成為「油氣開發領域的环球新興市場內最具競爭力的增產降本一體化技術服務公司」目標,積極周全開拓國際新興國家市場和中國的异常規油氣市場,重視現金流的創造,尽力推進業務的康健發展,以更佳的相貌實現強勢回歸!

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關於安東油田服務集團 安東油田服務集團(香港聯交所股票代號:3337)是中國領先的獨立一體化油田工程技術服務供應商。本集團的產品與服務覆蓋油氣資源開發及死產生命週期的全過程,包孕鑽井服務、完井服務、採油服務,竖立了中國企業優勢天區齐球市場全覆蓋網絡,包罗中國、中東、中亞非、美洲等 14 個國家,多方位為油公司解決油氣田增產、提速、降本及平安環保的難題。本集團的快速删長沾恩於中國的資源優勢及外洋市場的業務擴充,現已成為中國最好的平易近營油田工程技術协作夥伴,环球最好的中國协作夥伴。本集團的戰略目標是成為驻足於中國的环球領先的油田技術服務公司。
 
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